重新定义理财顾问 相关资料

《重新定义理财顾问》三位作者凭借多年的实践和敏锐的洞察力，揭示了理财顾问的专业价值所在，值得当今每一位理财从业者思考和借鉴。 孙　英/国际金融专业人士协会中国区首席代表 财富管理行业是一片全新的蓝海，理财顾问无疑是高净值人士财富之路的保驾护航者。这本《重新定义理财顾问》实用、专业，全流程场景化呈现从客户拓展维护到产品风控、资产组合配置，是成为杰出领航者的必读好书。 韩淑华/北京财富管理行业协会秘书长 风云际会，时代变迁。知识经济和金融科技的快速发展，对新时代的理财顾问提出了更高的要求和挑战。知识问答或话术式营销，已经远远不能适应客户和市场的需求。《重新定义理财顾问》一书作者理论和实践经验丰富，高屋建瓴、见微知著，全书内容起点高、立意新、实操强，对理财顾问及相关行业从业者具有很高的指导意义和参考价值。 傅　强/国投泰康信托有限公司总经理 金融书籍汗牛充栋，但财富管理专业读物却寥若晨星，尤其是由国内本土智慧萃取而成的实务经验之作。该书立足中国财富管理市场，重新定义理财顾问，为千万金融从业者提升视野和能力提供了前瞻指引。 于　彤/北京为开企业管理咨询有限公司首席顾问 理财顾问是一个需要智商与情商兼备的职业，要对金融市场、产品服务、营销技术、财税法律，甚至心理和人性有很深的了解。西方的私人银行家经过了漫长的演进与发展，而中国的理财顾问行业不过十余年。这个年轻的行业现在又面临着互联网、人工智能等新技术的冲击。如何保持竞争力，做到出类拔萃？相信这本书会为感兴趣的读者提供一个满意的答案。 郑毓栋/璇玑智能科技有限公司首席执行官 知识爆炸、AI崛起，资讯与工具不再匮乏，跨界职业能力的持续提升才是专业人士的切实刚需。在理性而艺术的新金融时代，作者基于经年卓越的实践沉淀，将独到睿智的商业理念和工作哲学倾情汇聚笔端，撰写了《重新定义理财顾问》一书，赋能于中国财富管理行业，是理财顾问职业成长不可多得的随身宝典，也值得律师、税务师等专业人士和财富人群拥有、研读和践行。 于永超/北京未名律师事务所主任、创始合伙人 究竟谁是理财顾问？看似明知故问的问题往往会有出人意料的结论。在中国，财富管理行业发展到今天，对理财顾问的定义与认知已然形成，然而，想要重新定义，不仅需要勇气，更需要能力。《重新定义理财顾问》敢于颠覆，从重新认识财富管理作为起点，赋予理财顾问对行业、对业务、对职业的新思考，让读者体认财富管理的科学与艺术所在。理财顾问是可以终身从事的事业，只要你愿意。 王　芬/《财富管理》编辑

重新定义理财顾问 作者简介

刘干霄
中国社会科学院产业经济学博士，CPBA、CWMA、CFC国际认证会员。现任国际金融专业人士协会（ISOFP）财富管理中国分会秘书长，金石财策（北京）顾问有限公司首席执行官。逾十年金融投研与营销管理经验，为国内外高净值客户累计配置资产数十亿元，深谙国内外财富管理市场。

李　韵
中央财经大学经济学硕士。现任金石智库首席知识官，理财顾问知识社群“财策研习社FACLUB”社长。曾任职于《钱经》，负责招商银行、中信信托、银河证券、华夏基金等领先机构高净值客户知识营销内容的策划与责编工作。

王晓春 刘干霄 中国社会科学院产业经济学博士，CPBA、CWMA、CFC国际认证会员。现任国际金融专业人士协会（ISOFP）财富管理中国分会秘书长，金石财策（北京）顾问有限公司首席执行官。逾十年金融投研与营销管理经验，为国内外高净值客户累计配置资产数十亿元，深谙国内外财富管理市场。 李　韵 中央财经大学经济学硕士。现任金石智库首席知识官，理财顾问知识社群“财策研习社FACLUB”社长。曾任职于《钱经》，负责招商银行、中信信托、银河证券、华夏基金等领先机构高净值客户知识营销内容的策划与责编工作。 王晓春 南开大学经济学硕士，CWMA国际认证会员，副编审。现任金石智库资深研究员，主要研究领域为财富管理与金融科技。逾十年专业财经图书出版经验，曾主持策划“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目。

 2/2   首页 上一页 1 2

个人理财 投资指南

在线阅读