重新定义理财顾问 本书特色

新金融时代，理财顾问事业跃迁之路
中产家庭与高净值人士财富管理实务指引
新金融时代，中国财富管理市场迎来黄金发展期。然而，当前宏观环境变迁，理财格局发生重大变化，客户需求日益多元复杂，理财顾问的工作理念和专业能力都受到了前所未有的挑战。洞察时代变迁，创新思考成长路径并提前准备，进而在财富管理领域取得卓效成绩，是每一位理财顾问都要思考的新命题。
　　《重新定义理财顾问》创新性地从理财顾问自我经营的角度，结合商业管理理念，对顾问职业进行梳理，重新定义了理财顾问。内容涉及了一位职业顾问成功所需要的多种关键因素，从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务，直到建立有效的业务流程。
　　《重新定义理财顾问》完整收录了*富实操性的家庭资产配置模型，以及家庭风险分析与管理系统，在为财富管理从业者（理财顾问）及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时，对中产家庭与高净值人士的财富管理亦有着十分现实的指导意义。
这本书沉淀了作者及其团队20年的行业观察与实践，致力于帮助每一位理财顾问实现专业转型，在这一充满机遇与竞争的市场上走向卓越。 新金融时代，理财顾问事业跃迁之路 中产家庭与高净值人士财富管理实务指引 新金融时代，中国财富管理市场迎来黄金发展期。然而，当前宏观环境变迁，理财格局发生重大变化，客户需求日益多元复杂，理财顾问的工作理念和专业能力都受到了前所未有的挑战。洞察时代变迁，创新思考成长路径并提前准备，进而在财富管理领域取得卓效成绩，是每一位理财顾问都要思考的新命题。《重新定义理财顾问》创新性地从理财顾问自我经营的角度，结合商业管理理念，对顾问职业进行梳理，重新定义了理财顾问。内容涉及了一位职业顾问成功所需要的多种关键因素，从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务，直到建立有效的业务流程。《重新定义理财顾问》完整收录了*富实操性的家庭资产配置模型，以及家庭风险分析与管理系统，在为财富管理从业者（理财顾问）及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时，对中产家庭与高净值人士的财富管理亦有着十分现实的指导意义。 这本书沉淀了作者及其团队20年的行业观察与实践，致力于帮助每一位理财顾问实现专业转型，在这一充满机遇与竞争的市场上走向卓越。

重新定义理财顾问 内容简介

1.《重新定义理财顾问》创新性地从商业视角审视理财顾问这一职业，提出理财顾问专业价值崛起发展模式，堪称“中国理财顾问的MBA教程”。 2. 中国财富管理进入2.0时代，作者以国际视野与前沿思考深刻洞察行业发展趋势，凝练20年中国理财行业观察与实战经验，提出适合中国财富管理发展趋势的顾问业务模式与工作方法。 3. 《重新定义理财顾问》完整收录并解析*富实操性的家庭资产配置模型，以及家庭风险分析与管理系统，为理财顾问及中高净值家庭提供财富管理的落地技术与指导。 4. 《重新定义理财顾问》还原了理财顾问职业真实且应有的样貌，并前瞻性地探究了金融科技快速迭代下，传统顾问转型为数字化顾问的未来职业发展路径，给有志成为职业理财顾问的金融从业者和跨界专业人士以转型指引。 5. 这是一本启迪新思之作，值得新金融时代的广大金融从业者和财富群体拥有、研读和践行。 6. 刘纪鹏、孙英、韩淑华、傅强、于彤、郑毓栋、于永超、王芬等领域专家联袂推荐。

重新定义理财顾问 目录

序言 前言 **章 财富管理新格局 重识财富管理/004 财富管理的前世今生/004 “分不清”的理财与财富管理/005 财富管理市场变迁/011 一场响亮又安静的“革命”/012 机遇升级，挑战也升级/022 第二章 客户价值管理 目标市场的选择/036 不谈细分市场就没有客户画像/037 在哪座“矿山”深度经营我的客户/045 客户商业化经营/060 创造出众的客户体验/062 构建AAA客户池运营体系/064 第三章 差异化产品与服务 差异化产品/080 金融自由化下的“百花齐放”/080 高净值客户需要的产品类型/083 创新顾问服务/098 精品模式：财富管理办公室/098 触手可及的全权委托管理/100 服务新趋势：境外投资/104 产品采购与管理/105 *佳实践的开放式产品结构/105 钩子产品、留客产品、深度产品/108 远离有毒增值服务/112 第四章 风险管理与资产配置 理财的逻辑/124 理财的核心是风险管理/125 富裕家庭的风险环境/130 富裕家庭的资产配置/140 资产配置实现*优回报/142 富裕家庭资产配置“球场”CMS模型/148 智能时代的资产配置/168 第五章 顾问业务流程设计 卓越顾问都有一套工作流/180 专业化与职业化/183 聪明的理财顾问已开启“1 N”顾问模式/188 新业态释放理财顾问商业潜能/195 传统金融机构的自我演进/196 第三方理财机构的兴起/198 行业新潮——理财顾问服务平台/202 第六章 理财顾问的场景革命 共享经济时代的理财顾问/210 商业资源共享是顾问服务的超车道/211 财富管理是门有温度的艺术/213 知识经济时代的理财顾问/216 财务策划是金融产品之上的“产品”/217 客户买钉子，不是为了拥有钉子，而是为了挂幅画/221 智能时代的理财顾问/225 拥抱金融科技，直面智能投顾的挑战/226 数字化顾问：顾问为本，科技助力/233

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个人理财 投资指南

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