一、家庭结构
二、预期寿命
三、退休年龄
四、影响退休养老规划的其他因素
任务三 退休需求分析
一、退休生活需求的计算方法
二、确定退休生活目标：退休年龄、退休生活标准、退休生存时间
三、退休需求分析
任务四 提出退休养老建议
一、退休养老规划的工具
二、计算养老金缺口并提出弥补缺口的建议
小结
思考与实训

模块三 综合理财规划
项目十 综合理财规划
任务一 了解编制综合理财方案的流程
一、编制综合理财方案的的流程
二、编制综合理财规划应遵循的基本原则
任务二 了解理财方案的格式和结构
一、封面
二、声明（或开头语）
三、目录或摘要
四、客户现状分析
五、客户需求分析和期望目标
六、方案设计参数及假设
七、理财建议
八、规划效果预测
九、结束语
十、附录和备查文件
任务三 客户现状分析的写作
一、客户现状分析的内容
二、财务诊断文字分析部分的写作
三、案例
任务四 理财规划建议的写作
任务五 规划效果预测的写作
一、规划效果预测部分主要包括的内容
二、运用excel表做规划效果预测的模板的方法
小结
思考与实训

主要参考文献

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