理财机构经营管理 本书特色

《理财机构经营管理》是*佳零售银行缔造方法丛书之一。

理财机构经营管理 内容简介

本书针对中国理财机构的生存现状和发展需要，在借鉴世界众多知名理财机构成功经验的基础上，全面探讨了理财机构的经营管理之道。

理财机构经营管理 目录

**部分企业的管理第1章核心价值、使命和愿景向客户展现理财机构的价值理财机构的构建理财机构的生存之道理财机构的核心价值理财机构的使命陈述理财机构的愿景陈述理财机构的理念陈述第2章 企业设计酬金结构商业计划书企业结构第3章 应急与继任应急方案继任方案彻底转让第二部分 人员的管理第4章 合伙人为什么要选择合伙制将性格放在**位成功合作的其他关键因素合作的注意事项第5章 员工聘用、指导和实习金钱之外员工管理中的细节辞退员工第6章 团队团队建设交叉培训公开管理员工手册公司研讨会组织结构与战略第三部分 客户的管理第7章 赢取、剔除和拒绝客户如何开口客户主动离去拒绝客户勇于说“不”第8章 留住优质客户行为金融学设身处地为客户考虑不同级别的服务通过沟通管理客户预期训练你的客户迎接*大挑战第四部分 成长的管理第9章 打破成规错误的教条惟一需要遵循的教条第10章 企业定位与公共关系对事业充满信心提升整体业务而非核心业务认清竞争对手巧妙地定位和促销巧用公共关系公关计划磨炼公关技巧第11章 企业转变在监管机构注册收费与*低资产额投资选择投资策划选择托管伙伴合理进行客户转换双重关系的处理对你自己的投资会计业务向理财业务的转化第五部分 环境的管理第12章 硬件带来效率低技术基础设施硬件与服务**的硬件设施可选的硬件设施互联网硬件的更新换代第13章 软件带来盈利电子数据存储杀毒软件备份软件理财策划软件投资组合管理软件进度表、联系软件和关系管理软件需要考虑的事项有关技术的*后寄语第14章 制度带来规范公司制度客户制度补充说明

理财机构经营管理 节选

《理财机构经营管理》针对中国理财机构的生存现状和发展需要，在借鉴世界上众多知名理财机构成功经验的基础上，全面探讨理财机构的经营管理之道。

理财机构经营管理 相关资料

理财策划师不能让客户认为业绩是策划师带给他们的价值。实际上，资产配置和多元化的投资组合就意味着客户的回报必然会低于走势大好的市场业绩。多元化意味着投资组合中应包括相关性较弱的资产种类。客户必须放弃大发横财的可能性，才能换来高枕无忧。从另一个角度来看，这也恰好表现出多元化的好处：当单个市场萧条时，客户的收益仍能得到保障，不至于一落千丈。我们要向客户声明，我们对他们的价值正在于能帮助他们避免在市场上受煎熬。我们要告诉潜在客户：“我们不一定让您富有，但是我们绝不会让您贫穷。我们的工作就是让您享受生活、高枕无忧。”我们让客户不必在牛市时追涨，在熊市时杀跌，从而展现出公司的价值。我们与客户的所有沟通和互动都是围绕着管理客户预期开展的。这点很重要，所以会在第8章专门探讨它。对理财顾问的价值，美国业界有一套很有趣的看法：“在一段长期的客户关系中，顾问至少会给出一条极有价值的建议。这样的建议通常是出于偶然，即使顾问能同时理解投资市场和客户的个人境况。通常，这个建议在提出的时候还显现不出自身的价值，而要等到几个月甚至几年以后，它的价值才会为客户所发现。”在1997-1998年间，股市出现了前所未有的动荡。道琼斯指数今天下跌500点，明天又上涨300点。这样的情况第一次发生时，有的理财机构就给客户打了电话，还给他们发送了一封让他们宽心的书信。在这样的事情反复发生了好几次以后，很多客户就建议理财机构还是节省邮资的好。一名客户告诉他的理财师：“我们知道你现在正竭尽全力把工作做到最好，但是，你不如发信给那些对情况还不太了解的客户。我现在已经习惯了股市的动荡，再也不会为此感到反胃了。”

理财机构经营管理 作者简介

郑孝和，中国人民大学经济学硕士，美国马里兰大学工商管理硕士，美国伊利诺理工大学访问学者。高级经济师。曾先后就职于国家发改委投资研究所、中国光大国际信托投资公司、中汽财务有限责任公司、中国进出口银行总行、广东发展银行北京分行等单位.从事金融理财20余年。现任中信银行总行私人银行中心总经理助理，负责产品研发、资产管理和计划财务。

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