CFA注册金融分析师考试中文手册(CFA一级)
CFA注册金融分析师考试中文手册(CFA一级)作者:金程教育 开 本:16开 书号ISBN:9787111566533 定价: 出版时间:2017-05-01 出版社:机械工业出版社 |
7.6 结论的陈述139
7.7 **类错误和第二类错误139
7.8 总体均值的假设检验140
7.9 总体方差的假设检验142
7.10 参数检验和非参数检验143
8 技术分析/144
8.1 技术分析的含义和分析目的144
8.2 技术分析的假设和要素145
8.3 技术分析的优点及其面对的挑战146
8.4 技术分析的理论基础——道氏理论147
8.5 股价图形分析148
8.6 股价趋势分析150
8.7 股价形态分析153
8.8 市场指标分析155
8.9 周期理论163
8.10 艾略特波浪理论163
第3章
经济学
微观和宏观经济学部分/164
1 供给与需求分析/165
1.1 前导:需求曲线和供给曲线166
1.2 消费者需求分析167
1.3 厂商供给分析172
2 厂商与市场结构/181
2.1 完全竞争市场182
2.2 垄断竞争市场184
2.3 寡头垄断市场185
2.4 完全垄断市场189
2.5 市场集中度193
宏观经济学部分/194
3 总产出、价格与经济增长/194
3.1 总产出及收入194
3.2 总需求、总供给与均衡197
3.3 经济增长与可持续性208
4 经济周期/209
4.1 经济周期概述209
4.2 经济周期理论211
4.3 失业与通货膨胀213
4.4 经济指标217
5 货币政策与财政政策/219
5.1 货币政策219
5.2 财政政策226
5.3 货币政策与财政政策的关系231
全球体系下的经济学/231
6 国际贸易与资本流动/232
6.1 定义232
6.2 国际贸易232
6.3 贸易限制236
6.4 国际收支平衡241
6.5 国际贸易组织242
7 汇率/243
7.1 外汇市场243
7.2 汇率的计算244
7.3 汇率体制248
7.4 汇率对国家的国际贸易和资金流通的影响249
第4章
投资组合管理
1 投资组合管理总览/252
1.1 投资组合的意义252
1.2 投资者及投资目标253
1.3 投资组合管理过程258
1.4 共同基金及其他投资公司260
2 风险管理介绍/264
2.1 风险管理总览265
2.2 风险治理265
2.3 风险识别265
2.4 测量和修正风险266
3 现代投资组合理论/266
3.1 均值-方差模型267
3.2 主要收益率267
3.3 投资组合中资产的特点269
3.4 资产收益率的期望、方差和协方差270
3.5 资产组合的方差和相关系数的关系273
3.6 风险厌恶274
3.7 *小方差前沿与有效前沿275
3.8 投资者的无差异曲线和*优组合276
4 资本市场理论/277
4.1 资本市场理论的假设277
4.2 资本配置线277
4.3 两基金分离定理279
4.4 资本市场线279
4.5 系统性风险和非系统性风险281
4.6 β的衡量281
4.7 单因素模型与多因素模型283
4.8 资本资产定价模型与证券市场线284
4.9 投资绩效评估287
5 投资组合的构建/288
5.1 投资策略书的内容289
5.2 投资目标289
5.3 投资限制291
5.4 资产配置292
5.5 积极与消极的投资策略293
第5章
财务报表分析
1 财务报告分析介绍/295
1.1 财务报告和财务报表分析的作用295
1.2 重要财务报表在评估公司财务状况与业绩表现时的作用297
1.3 财务报表附注、补充信息和管理层讨论和分析的重要性299
1.4 财务报表审计的目标、审计报告类型及公司内部控制300
1.5 中期报告和分析师用于财务报表分析的补充信息301
1.6 财务报表分析框架302
2 财务报告机制/302
2.1 财务报表账户分类302
2.2 会计恒等式与复式记账法304
2.3 权责发生制与会计调整305
2.4 会计系统中的信息流307
3 财务报告准则/308
3.1 证券分析和估价中财务报告准则的重要性308
3.2 准则设置机构和监管机构在建立和执行财务报告准则中的作用309
3.3 建立一套全球通行的财务报告准则(会计趋同)面临的障碍311
3.4 国际财务报告准则(IFRS)的框架结构:目标、特征、报告要素与约束311
3.5 财务报表的一般性要求313
3.6 FASB框架与IASB框架的比较315
3.7 连贯的财务报告框架的特征与构建连贯的财务报告框架面临的障碍315
3.8 监控财务报告准则的更新与发展316
4 理解利润表/316
4.1 利润表的主要内容317
4.2 权责发生制、收入确认原则及方法320
4.3 费用确认的一般原则与方法326
4.4 公司在简单资本结构和复杂资本结构下的每股收益(基本每股收益与稀释每股收益)331
4.5 稀释与反稀释证券332
4.6 运用通用型损益表比率和财务比率来评估公司的财务业绩334
4.7 综合性收益335
5 理解资产负债表/337
5.1 资产负债表的组成337
5.2 资产负债表的用途与局限341
5.3 资产负债表的格式341
5.4 资产负债表和所有者权益变动表之间的关系342
5.5 计算和解释流动性比率与偿债能力比率342
6 理解现金流量表/344
6.1 现金流量表的功能344
6.2 比较经营性现金流(CFO)、投资性现金流(CFI)和融资性现金流(CFF)345
6.3 使用直接法与间接法计算经营性现金流346
6.4 计算投资性现金流量与融资性现金流量349
6.5 解释共同比现金流量表350
6.6 公司的自由现金流、对权益所有者的自由现金流以及其他的现金流比率350
7 财务分析技术/351
7.1 各种财务分析技术的使用和局限性351
7.2 财务比率的种类352
7.3 用杜邦财务分析体系计算公司的净资产收益率362
7.4 将计算和解释用于权益分析、信用分析和部门分析的比率362
7.5 将共同百分比财务报表分析和比率分析用于构建模型和预测收益364
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