家族信托

第四章 私人银行、私募投资基金和理财信托

设置门槛，业务多样—私人银行业务

既看价值，又重成长—私募投资基金

受人之托，代人理财—理财信托

第五章 第三方财富管理机构、公募基金管理公司、证券公司、保险公司和

第三方财富管理机构

公募基金管理公司

证券公司

保险公司

P2P

第六章 智能投资顾问

什么是智能投资顾问？

智能投资顾问的价值

智能投资顾问在美国的发展

智能投资顾问在中国

智能投资顾问相对传统模式的优势

如何做好智能投资顾问?

智能投资顾问是否会取代人？

智能投资顾问的未来

第七章 中国财富管理行业现存的问题

“买 椟还珠，本末倒置”—社会各方包括从业人员本身对于财富管理的价值认识不清

“似 是而非，模棱两可”—对于财富管理和资产管理、产品发行等其他中介形式的区别和联系认识不清

“时 过境迁，固步不前”—对于商业模式如何随市场环境演化认识不清

“因 财而聚，力有未逮”—财富管理机构面临的两个黏性不足问题

“形 式不同，各有所短”—各种商业性财富管理机构的具体问题

“竞争激烈，频频受限”—资产管理端的主要问题

“群体变换，需求多样”—财富家庭的主要问题

“形式变革，财富升华”—未来可能的趋势

第八章 商业模式探索和行业未来

几种主要财富管理机构的中外对比

关于未来中国财富管理商业模式的思考

附 录 行为金融学和财富管理

注 释

参考文献

中国式财富管理-不可不知的未来财富管理知识 相关资料

l 金李教授的书是一部既接地气又符合目前国际财富管理理念的佳作，其对中国财富管理的现状和未来进行的独到分析，对于财富管理行业、监管部门和财富人群都具有特殊价值。

——全国社保基金理事会副理事长 王忠民

l 改革开放以来，越来越多的中国家庭开始积累起可观的财富。如何管理好这些财富？金李教授的新书不仅可以帮助财富所有者正确理解和合理进行资产配置，还可以帮助政策制定者思考如何对资产管理行业实施更加有效的监管，以及如何推动该行业更加健康地发展。

——中国人民银行货币政策司司长 李波

l 本书很好地呈现了财富管理的全貌，结合财富和财富管理的历史演进与中外实践，对我国财富管理业态以及政策变迁做了全景式解读，深入浅出而不乏真知灼见，无论是金融从业者、研究者还是金融政策制定者，都可以从中获得启示和灵感。

——中国证监会基金业协会会长兼党委书记 洪磊

l 金李教授用平易近人的笔调为中国现实和潜在的财富管理需求者做了一个全面的知识普及，以兼具古今中外的视角为中国财富管理机构提供了一本对标补短板的教材，对有关监管政策的改进也应有所帮助。

——中国银监会信托业协会党委书记 漆艰明

l 金李教授是一位学贯中西的学者，在财富管理领域有独到深入的研究。《中国式财富管理》视野开阔，既有对历史的回顾，又有对未来趋势的展望。不论是从事资产管理研究还是进行财富实务投资，都会从书中获得众多有益的启迪。

——中国银监会国际部主任 范文仲

l 改革开放30 多年，中国经济创造了前所未有的增长神话。国强则民富，伴随着经济崛起，居民财富快速积累，进而造就了财富管理的业务蓝海。挖掘这片蓝海，既需要西方成熟经验，更需要中华传统智慧。金李教授的这本《中国式财富管理》，就是这样一本放眼世界、立足中国的著作，饱含真知灼见和实践价值。郑重推荐！

——中国工商银行副行长 张红力

l 金李先生是我所钦佩的知名教授，他长期致力于中国的财富管理和家族企业的治理与传承的研究，成果累累。他的新书，《中国式财富管理》，为财富客户提出了财富管理的原则、意义和方法，无论是对于高净值客户、中产阶层，还是草根投资者都提供了非常有价值的建议；为中国大量从事财富管理的机构提出了系统梳理业务的指导原则和方法论；为财富管理行业的政策制定和监管机构提供了独特的角度。此乃一本不可多得之好书，读之收获良多。

——中国建设银行副行长 章更生

l 随着中国经济的升级，大众创造和积累财富的能力不断提升。金李教授的新书深入浅出、浅显易懂，不仅在财富向资本转化从而激发财富的创造力方面进行了深入的研究，也在创新中国、引领智慧经济方面做了有益的探索；更为当前拥有财富的每个人如何顺应发展需求，实现财富的保值、增值，提供了有益的路径和方法。

——顺丰控股股份有限公司董事长 王卫

l 财富可以改变人生，如何管理财富也会影响经济和社会的发展。结合前沿研究理论和中外市场实践，金李教授通过丰富的案例，用深入浅出的表述方式，将中国式财富管理从基础理论，到各方参与者的诉求和行为特征，再到不同商业模式的演化和发展做了系统而翔实的阐述和分析。时间跨度上，此书不但涵盖了中国式财富管理的历史和现状，而且展望了未来的2.0 和3.0 版商业模式，这也是嘉实正在努力实践的“买方代理”模

式，一种*符合投资者利益的制度安排。作为一个过去20 余年一直从事理论研究和领导实践的行业老兵，我在此强烈推荐这本难得的好书，相信投资者、从业者、管理者和研究者都能从中受益。

——嘉实基金管理公司总裁 赵学军

l 金李教授从过去、现在到将来，从国际到国内，多视角解析财富管理，这本书对于我们从事财富管理服务的人来说有很重要的学习和借鉴价值！

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